1.客户档案库的维护
维护客户档案库是要保证档案的信息日益完整和不断更新。合格的客户档案要求其客户信息是动态的，可以是定期更新，也可以是适时更新。一份客户档案的有效期通常是三个月到一年。客户关系管理部门对客户档案实时动态管理的目的：一是管理人员需要定期了解客户的情况，尤其是财务状况，预测客户的发展趋势；二是定期调整对客户的策略。
2.系统与网络的硬件维护
系统与网络的硬件维护基本上是由计算机程序与网络程序设计人员负责的，他们根据客户关系管理的需要，编制一些财务数据分析程序、与传输服务有关的程序，保证客户关系管理部门从企业草屋数据库中取得电子化数据。
3.客户档案的企业内部咨询服务
①主动提示。客户档案分析人员对客户的调查报告进行解读，将报告中给出的客户弱点和亲近点信息用彩笔或符号系统标示出来，提示给使用档案的业务部门和高层经理人员，为企业的商业谈判提供帮助。
②信息的及时传递。客户关系管理人员将企业长期客户和正在接触的潜在客户的档案和修正信息及时通报给那些与客户打交道的本企业人员，达到既防范风险又不错过商业机会的目的。
③信息显示。有时企业的业务部门还要求客户关系管理部门在标准版客户档案基础上，提供对客户的分析和解释。所以客户关系管理人员必须以一种简明的形式将客户状况传递给相关经理或业务人员。
